马车行走在雪路上，突然蹿出一只受伤的狐狸。万家大小姐善念常随，将狐狸救下。然而她的善举却得罪了老黄仙。
山崖崩裂，危险重重，万兰只能与伙计夜宿小店。许大膀子乘人之危，虽然得到了孽缘一夜，却把自己送入了黄泉。
老狐仙为了报答万小姐的救命之恩，就让小女儿胡思雨日夜陪伴，万兰不但坚定了活下去的信心，还顺利地产下了一子。子随母姓，起名万恩。
万恩少年英才，又大恩大义，面对外敌的入侵，首当其冲……
万家大少爷膝下也有一子，名叫万钧；此人惟利是图，以妖为伍……
本书利用世界观迥然不同的两兄弟，不仅勾画出善与恶，美与丑，也抒发了人间的爱憎情仇！